医用导管重点领域现出市场蓬勃发展

    医用导管作为医疗器械中的重要品类，在现代医学诊疗上扮演越来越重要的角色，应用范围不断扩大。广泛的需求也带来了市场的繁荣，据BccResearch统计，2007年、2008年、2009年，全球医用导管的市场销售总额到分别为130亿美元、145亿美元、180亿美元；预计至2014年，全球医用导管的销售额可达321亿美元；2009年至2014年的5年复合年均增长率达12.3%。

    本文主要介绍气管插管和导尿管这两个主要的医用导管领域情况以及新兴领域——血液净化体外循环管路产品市场的发展现状。通过统计及分析，可以看到国内外医用导管生产企业在全球竞争中的差距已经越来越小，国内领先生产企业已经在医用导管的主要细分领域具备了较强竞争力，发展增速快。

    气管插管：国内企业异军突起

    全球气管插管的销售量在2008~2010年中逐年增长，由2008年的16508.41万支上升至2010年的20092.09万支，3年复合年均增长率为10.32%。另外，在美国和欧洲发达国家的医院已经基本普及的麻醉用喉罩产品，作用与气管插管相同，从广义上来看也属于气管插管类产品。喉罩虽然在全球的临床使用量相对不多，但销售量增长速度较快，使用量从2008年的1981.01万支上升至2010年的3134.37万支，每年的增长均在24%以上，3年复合年均增长率为25.79%。

    中国市场中，气管插管销售量的增长速度较快。驱动中国气管插管市场快速增长的主要原因是中国全麻手术量的快速增长。中国全麻手术量占我国住院手术量的29%，在全麻手术中有92%会使用肌松药，而使用肌松药的都应使用气管插管。根据对肌松药消耗量的统计，气管插管销售量由2008年的829.91万支上升至2010年的1098.66万支，每年的增长率均在12%以上，3年复合年均增长率达15.06%，增长率高于国外市场气管插管的销售量增长率。不过，国内市场占全球气管插管市场比例较小，市场仍有待进一步挖掘。

    按照销售数量统计，全球气管插管市场中，美国柯惠医疗（Covidien）和美国泰利福医疗（Teleflex）分列前两位。两者合计气管插管销售量占全球比例大于50%。

    与国际医疗巨头相比，在销售量不断攀升的情况下，中国国内气管插管生产企业在全球市场所占地位也在不断稳固。国内气管插管生产企业销售规模相对较小，但近年来发展速度快，在该领域内异军突起。2010年国内生产企业气管插管的销售量占全球的20.20%。国内主要代表企业主要有广州维力医疗器械股份有限公司、驼人医疗器械有限公司、浙江苏嘉医疗器械股份有限公司等。其中，维力医疗在全球气管插管市场中销售量位列前茅，约占全球销售量的近10%，在国内销售量排名第一。

    留置导尿管：国内销售增长率高于国外

    据波士顿研究报告显示，全球导尿管市场规模逐年快速扩大，2010年导尿管市场约为32亿美元，年增长率在6%~12%之间。美国和欧盟市场主导着全球尿导管市场，这两个市场目前趋于稳定增长的态势。从全球市场来看，导尿管市场未来的增长主要来源于东欧、拉丁美洲和亚太地区的发展中国家，亚太地区是增长最快的。
    从使用时间方面来看，导尿管通常分为留置导尿管和临时导尿管，其中主要以留置导尿管为主。全球留置导尿管的销售量保持稳定的增长态势，由2008年的34009.97万支上升至2010年的39,170.65万支，3年的复合年均增长率为7.32%。欧盟的留置导尿管市场最大，美国其次。

    从全球市场看，乳胶留置导尿管的销售量远远大于硅胶留置导尿管的销售量。乳胶留置导尿管的销售量从2008年的31314.37万支上升至2010年的34828.25万支，3年复合年均增长率为5.46%；硅胶留置导尿管的销售量由2008年的2695.6万支上升至2010年的4342.4万支，3年复合年均增长率为26.92%。

    中国市场的留置导尿管销售量逐年上升，由2008年的2149.6万支上升至2010年的2608.02万支，每年的销售量增长率在9.5%以上，3年复合年均增长率为10.15%，高于国外市场留置导管的销售量增长率。中国国内市场由于实际手术量需求、使用习惯、收费政策等影响，留置导尿管消费量占全球比例较低，仅为6.5%左右。考虑到中国人口占全球人口近20%的比例以及逐渐释放的医疗需求，中国的留置导尿管市场仍有较大的上升空间。

    全球留置导尿管市场中，销售量排名前3位的企业分别为美国泰利福医疗（Teleflexmedicalprivatelimited）、巴德医疗器械有限公司（BardMedical）和Unomedical公司。国内企业维力医疗，以超过10%的市场占有率在全球市场中排名第4位，销售量国内排名首位。

    中国国内留置导尿管生产企业数量较多，但多数企业的销售量较小，市场集中度相对较高，规模较大的公司除了维力医疗，还有湛江事达实业有限公司、浙江优特格尔医疗用品公司等。

    血液净化循环管路：国内市场规模待扩大

    慢性肾脏病已经成为全球性公共健康问题，而必须接受血液透析或者肾移植治疗的尿毒症患者越来越多。据保守估计，如果按尿毒症患者总数为100万人，一次血液透析费用大约为400元（按上海市目前收费标准400元计算），按每周2.51次（上海平均数据），每年需接受约130次治疗，年（52周计）治疗费用需5.2万元，则我国血液透析服务市场容量将超过500亿元。其中，血液净化循环管路的需求量将达1.3亿条，按照目前每条管路终端价格约25元测算，每年我国血液净化循环管路市场就将超过30亿元。

    按照卫生部血液净化病例信息登记系统数据统计，截至2011年5月，我国接受血液透析的患者约为26万余例，接受腹膜透析的患者数量约为2万例，约80%的患者没有接受血液透析治疗。目前我国血液透析服务市场规模仅为130多亿元，未来发展空间巨大。随着我国医疗保险政策的投入以及社会资本参与构建血液透析资源，我国血液透析服务市场将得到释放。