经济走势不明美国药店探寻新的利润源

对于沃尔格林、CVS和Rite Aid这样的顶级连锁药店来说，在短期内，它们面临的难题至少有如下几个：第一，在药店接近饱和的状态下，消费者从未有过如此多的选择，竞争也自然更为激烈；第二，FDA越来越谨慎，“重磅炸弹”级的药品获得上市许可的速度越来越慢；第三，要实现连锁药店的自动化管理，并应用其他以数据处理为核心的先进系统与设备，就必须投入大量资金，从而进一步压缩药店原本就日趋微薄的利润空间；第四，飞速上涨的国际油价使得几乎所有药店都共同面临更为沉重的物流和运输成本。
   
但无论如何，“经过各种整合之后，强者将变得更为强大。”沃尔格林药店的首席执行官杰夫·瑞恩在今年早些时候的论断为我们总结了美国药品零售行业未来的竞争格局。
   
全国性连锁企业 寻找新的增长点
   
次贷危机、房地产泡沫的破灭、可能出现的美国经济衰退，正迫使各个药店拿出自己的看家本领，以应对上述诸多挑战，寻求新的发展方向。虽然它们的做法各种各样，但是行业分析人士还是帮我们理出了其共同点——突破传统药店以零售为主要任务的旧框架，让药店服务拥有更丰富的内涵；他们力图为医保计划的供应商和消费者提供各种便利，以证明自己的服务是物有所值的，有些药店甚至直接与药品福利管理者(PBM)建立联盟，以使这种联系变得更为直接、紧密，CVS就是这种尝试的典型代表。
   
一年前，CVS与PBM巨头Caremark之间的合并，为药品零售行业树立了一个全新的典范。并购后的企业一方面拥有数千家药店，具有强大的市场控制力；另一方面又掌握了详细的患者信息和雇主的保健计划，可谓双剑合璧，天下无敌。行业专家表示，这次并购的影响尚未完全显现出来，“这种运行模式的效力还没有得到充分的证明，但是随着时间的推移，其作为一种‘另类’模式的被接受程度正在不断提高，既包括我们的竞争对手，也包括我们的投资人在内。”
   
相比之下，沃尔格林药店的选择和CVS可谓背道而驰。杰夫·瑞恩明确表示：“我们没有任何计划要收购某家PBM公司。我们相信我们独立于PBM之外的专业性反而可以使沃尔格林区别于其他公司，并且最终取得商业上的成功。”
   
沃尔格林目前正着力强调的是游说消费者，告诉他们其需求不仅是购买药品那么简单，他们还需要更多——在设定了这个发展策略之后，该公司顺理成章地收购了两家药店，即Medmark和Option Care，以此来壮大其旗下的专科药店队伍，并为消费者提供更为专业的服务。
   
沃尔格林的收购对象还包括两家在办公场所提供诊疗服务的供应商，随着这两个新成员的加入，这个连锁药店可以把自己的产品和服务直接送进消费者的办公室。
   
区域性连锁药店 夹缝之中求生存
   
在药品零售领域，实力常常是与规模联系在一起的，至少大型连锁企业在采购产品时拥有更强的谈判能力，也能更轻松地应对药费报销迟滞带来的压力。
   
但是，需要指出的是，和全国性连锁龙头相比，区域性企业即便不占据任何竞争优势，也仍然不乏发展机会。
   
要知道，药品零售行业是惟一一个门店数量在过去6年中逐渐减少的零售领域。根据知名调研机构尼尔森（Nielsen Group）最近发布的数据显示，即使是竞争激烈的零售领域，超级市场的数量也增长了4.1个百分点，接近了32000家，而与此同时，药店的数量下降了5.4个百分点，约为37500家。
   
这一数据表明，药品零售行业整合的力度正在不断加强。不过，整合的主角并不是像沃尔格林、CVS或Rite Aid这样的连锁巨头们，相反，这个过程中最为活跃的是地区性的企业甚至单体药店。当然，促使它们做出这些决定的一个重要原因正是经济压力。今年4月初，Spartan Stores就把旗下的12家药店出售给了Rite Aid。
   
与此同时，其他一些区域性药店正表现出勃勃生机，其中包括南达科他州的Lewis药店、俄亥俄州的Discount Drug Mart，以及华盛顿的Care Pharmacies。 它们不仅运营有效，而且很好地保卫了自己的市场份额。
   
能取得成功的秘诀就在于差异化经营。以Lewis药店为例，其经营的产品就不是那些在药店中常见的种类——包括为家庭花园准备的专门产品、适合于家用或办公室的家具。从某种意义上来说，Lewis药店更接近于沃尔玛或Target这样的普通零售企业，其突出特点是商品丰富带来的便利性。 
   
而对于俄亥俄州的Discount Drug Mart来说，它的“必杀技”是医疗器械的销售。在获得了专门机构的核准之后，该公司的所有门店都可以销售包括轮椅、拐杖等产品在内的家用医疗器械。
   
而在美国首都华盛顿，Care Pharmacies把公司的业务重点放在了专科药品和服务上，例如对艾滋病患者的照顾。该公司的战略眼光获得了行业分析人士的肯定。根据雷曼兄弟(lehman brothers)4月发布的一份报告显示，Care Pharmacies在2006年全部的药品消费中，专科药品约占20%，而到2010年这一比例将有望达到30%。“通常来说，专科药处方每月的花费约为1500美元”，而普通处方的金额只不过在20～90美元之间。
   
普通零售连锁企业 规模扩张中找寻机会
   
对于像沃尔玛这样的普通零售连锁企业（它们的经营业务涵盖了食品、普通日用品以及药品）来说，它们在2007年交出的药品业务成绩单不能不看。
   
2007年，沃尔玛的销售额大概在3750亿美元左右，是当之无愧的行业翘楚。而其影响并不只体现在数值上——在过去的一年中，沃尔玛推出了“4美元处方药”计划，该计划甚至被称作是改变了行业格局的计划；增加了药师以及店内诊所的数量，甚至暗示说要进军PBM业务。
   
沃尔玛还不断强调自己是惟一一家有资格参与全美医保改革，并带去积极影响的企业，它的例证之一就是自己的“4美元处方药”计划为美国的消费者节省了至少10亿美元的药品费用。
   
Target，美国第二大平价卖场，在2007年使其连锁门店达到了1613家，随着部分门店的扩张和重新选址，其药店业务也正不断扩张——其旗下药店达到了1404家，并由此成为全美排名前12的处方药经销商。
   
而对于Kmart来说，情况就不那么乐观了。自从2005年3月与Sears Holding合并以来，公司的发展速度一度趋缓。到2007年为止，Kmart有1112家药店，虽然数量基本保持不变，但是公司正努力进行药店的升级改造，例如集中处理患者数据，增设汽车药店（drive-through），推广自己的仿制药折扣计划，最近更是推出了“1美元非处方药”计划，当消费者来店调配处方时将可以用1美元的低廉价格获得其自有品牌的OTC药品。
   
美国中西部零售业巨头Meijer是零售领域的后起之秀，虽然近年来的发展相当稳健，但是在药品领域却已经树立起创新者的形象，并表现出对药品和医疗服务领域的极高热情。不过，其建立店内诊所的努力却在今年遭遇了重创，租赁其店内区域的4个诊所经营者中有3个停业，这也导致Meijer的39个店内诊所只有1个继续营业，其他的全都被迫关闭。 
   
即便如此，Meijer有关人士仍然表示，其2006年10月推出的免费抗生素计划得到了广大消费者的热情支持。前不久，公司收到了第100万份免费的抗生素处方。在沃尔玛推出了“4美元处方药”计划并获得好评之后不久，Meijer就宣布来店配置处方的消费者可以免费得到7种抗生素。
   
Fred's的折扣连锁店也正加紧进军药品领域，该公司去年8月聘请Meijer的前任执行副总裁为公司的总裁，并在他的领导下不断寻求扩张。今年，Fred's的计划是新开18家门店，其中15家都会设有药品区域。目前，该公司超过四成的门店都设有药店。